Полноценная CRM-система стоит от 5 000 ₽ в месяц и требует времени на внедрение. Для малого бизнеса с небольшим количеством клиентов и сделок Google Sheets закрывает большинство задач — бесплатно.
Что должна делать CRM в таблице
- Хранить базу клиентов с контактами
- Фиксировать все сделки и их статус
- Показывать на каком этапе воронки каждая сделка
- Считать выручку по менеджерам и периодам
- Напоминать о задачах и следующих действиях
Структура CRM в Google Sheets
Три основных листа:
Лист 1: Клиенты
Колонки: Имя, Компания, Телефон, Email, Источник, Дата добавления, Менеджер, Комментарий
Лист 2: Сделки
Колонки: ID клиента, Название сделки, Сумма, Этап воронки, Дата создания, Дата закрытия (план), Менеджер, Следующее действие, Дата следующего действия
Этапы воронки (выпадающий список): Новый лид → Квалификация → КП отправлено → Переговоры → Выиграно → Проиграно
Лист 3: Аналитика
Автоматические сводки: количество сделок по этапам, выручка по менеджерам, конверсия воронки, средний цикл сделки.
Условное форматирование для наглядности
Подсветите строки цветом по статусу сделки:
- Зелёный — Выиграно
- Красный — Проиграно
- Жёлтый — Следующее действие сегодня
- Оранжевый — Просрочено (дата следующего действия в прошлом)
Автоматизация CRM-таблицы
Базовая CRM работает, но требует дисциплины — все данные вносятся вручную. Следующий уровень:
- Заявки с сайта попадают в таблицу автоматически
- Telegram-уведомление менеджеру о новом лиде
- Напоминание в Telegram о просроченных задачах
- Еженедельный отчёт по воронке автоматом
Нужна CRM-таблица с автоматизацией под ваш бизнес?